-------2016年05月16-17日 （深圳）

 

-------2016年09月22-23日 （上海）

 

 

参加人员

 

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构相关人员等。

 

课程目标

 

全面了解PE/VC

全面掌握PE/VC投资流程

全面掌握融资流程各阶段的工作

全面掌握期权池设计

全面了解股权激励方案对企业新三板挂牌、企业上市的影响及解决办法

全面掌握Term Sheet条款

全面掌握企业估值

全面了解PE/VC的投资管理

课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解

 

课程大纲

 

一、PE/VC概述

 

PE/VC的区别

PE/VC的特征

PE/VC的投资策略

PE/VC投资企业的形式

PE/VC的退出路径

 

二、PE/VC的投资流程

 

项目初审

签署投资意向书

尽职调查

签署正式投资协议，完成收购

投资管理

投资退出

 

三、融资准备

 

聘请中介机构

律师的法务梳理

会计师的财务梳理

盈利预测编制

融资方案编制

商业计划书编制

期权池设计

企业估值

 

四、融资过程

 

融资顾问机构与PE/VC初步接触

企业与PE/VC初步接触

PE/VC的实地考察

投资意向书的签订

尽职调查

融资谈判

协议签订

资金到位

 

五、企业估值

 

估值定义

估值依据

评估方法

评估方法如何选用

估值确定

 

六、期权池

 

期权分配原则

期权的授予

期权的行权

期权的调整

股权激励方案对资本运作的影响

 

七、Term Sheet

 

Term Sheet中的进入条款

Term Sheet中的公司治理条款

Term Sheet中的退出条款

 

八、投后管理的必要性

 

我国民营企业管理现状

PE/VC的增值服务

PE/VC如何参与企业管理

 

授课讲师

 

雷老师

 

雷老师，著名国际投资融资顾问，天使投资人，中国资本运作网创始人兼CEO，瑞金方略资本管理集团董事长，瑞金方略商学院院长，中国创新好项目导师，深圳市外商投资企业协会理事。

他，清华大学、上海交通大学、中山大学、四川大学等多所大学总裁班、MBA班特聘讲师

他，是股权激励10D模型创始人

他，被多地市政府誉为“重组专家” 

他，是国内“零税负”并购重组第一人

他，被各地同学誉为“给我们口袋装钱的教授”

他，为超过500家企业进行过商业模式设计和资本战略规划 

他，成功辅导挂牌、上市企业46家，参与多家国企改革和并购重组

 

主办单位

 

上海复锐企业管理咨询有限公司

 

收费标准

 

听课费用：9800元/人（费用包括：讲座、讲义、午餐、茶点等）

 

联系方式

 

上课地点：深圳

电 话：021-65210156-805

传 真: 021-65210596